Кейс внедрения «1С:Управление нашей фирмой 8» в ООО «Комтек технологии»

Цели и задачи проекта

До автоматизации процессы работы с клиентами и продажами велись в разрозненных системах, что приводило к потере данных, дублированию информации и затруднениям в аналитике.

Основные проблемы:

• Отсутствие единой базы клиентов, что затрудняло контроль за лидами и заказами.
• Ручное ведение заказов в MS Excel, что замедляло обработку информации и повышало риск ошибок.
• Недостаток инструментов для автоматического контроля закрытия сделок и взаиморасчетов.
• Отсутствие централизованной аналитики, что мешало оценивать эффективность продаж и загруженность менеджеров.

Задачи проекта:

✔ Внедрить CRM-блок для ведения клиентов и контроля заказов.
✔ Автоматизировать управление продажами для удобной работы менеджеров.
✔ Настроить автоматическое изменение статусов заказов и контроль их закрытия.
✔ Ввести механизм постановки и отслеживания задач между подразделениями.
✔ Обучить сотрудников работе с новой системой для эффективного использования всех возможностей.

Компания «Комтек технологии» обратилась в «Софт-Юнити», чтобы создать структурированную и удобную систему управления клиентскими процессами.

Автоматизированные функции

• CRM: ведение, контроль и аналитика лидов.
• Управление продажами: автоматизация работы менеджеров, формирование заказов.
• Постановка и контроль задач для различных подразделений.

Выполненные работы

Специалисты «Софт-Юнити» реализовали проект поэтапно, обеспечив бесшовный переход на новую систему:

• Настройка CRM-системы
• Разработка и адаптация документа «Лид» под требования клиента, включая добавление нетиповых статусов для точного отслеживания.
• Настройка справочников направлений деятельности для удобной классификации клиентов.
• Автоматизация управления продажами
• Доработка документа «Заказ покупателя» – адаптация формы, добавление необходимых полей, изменение структуры документа.
• Внедрение механизма контроля закрытия заказов, учитывающего отгрузку, оплату и взаиморасчеты с поставщиками.
• Интеграция и автоматизация
• Разработка механизма автоматического изменения статусов лидов и заказов.
• Внедрение системы постановки и контроля задач между отделами закупок, технического проектирования и производства.
• Упрощение работы менеджеров
• Настройка интуитивного интерфейса для менеджеров по продажам, который упрощает ведение клиентской базы и заказов.
• Обучение сотрудников
• Проведено полное обучение сотрудников и подготовлены инструкции по работе с системой.

Результаты

После внедрения «1С:Управление нашей фирмой 8» компания «Комтек технологии» смогла значительно повысить эффективность управления клиентской базой и продажами:

✔ Полная структурированность данных – все лиды, заказы и клиентская информация теперь хранятся в единой системе, что исключает дублирование и ошибки.
✔ Сокращение времени на обработку заказов – автоматизация рутинных процессов позволила ускорить работу менеджеров и минимизировать влияние человеческого фактора.
✔ Контроль выполнения заказов – система теперь автоматически отслеживает статусы сделок, а заказ закрывается только после выполнения всех условий.
✔ Прозрачность процессов – руководство теперь может отслеживать воронку продаж, загруженность менеджеров и ключевые показатели работы.
✔ Оптимизация взаимодействия между отделами – механизм постановки задач позволяет координировать работу всех подразделений, что улучшает скорость выполнения заказов.

Сопровождение

Компания «Софт-Юнити» продолжает сопровождение проекта, предоставляя:

✔ Обновления системы и техническую поддержку.
✔ Консультации по настройке и развитию системы.
✔ Дополнительные доработки по запросу клиента.